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江南官方网站:【饲料行业】中国饲料行业发展现状：进入高成

　　饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。按照产品特征划分，饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。按照喂养的动物(即产品种类)分，饲料可分为猪饲料、禽饲料、反刍科饲料、水产科饲料、特种动物饲料。我国作为猪和禽类养殖大国，猪料和禽料是最主要的饲料品种，其次为水产饲料。

　　近年来国务院、农业部等颁布了一系列法律、法规及规范性文件，如《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》、《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》等，对饲料、饲料添加剂及预混料行业的企业登记、生产、经营等进行了严格的规范及控制，为饲料行业健康发展提供了保障。同时，国家出台了一系列支持饲料、饲料添加剂及预混料行业发展的产业政策，如《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》、《全国饲料工业“十三五”发展规划》等。

　　从饲料行业产业链来看，产业链主要包括三部分：原料供应-饲料生产-养殖。饲料行业属于产业链中游制造业，连接饲料原料供应与养殖环节。饲料原料主要由蛋白原料（豆粕、鱼粉、棉粕等）、能量原料（玉米、麦麸等）、饲料添加剂（氨基酸、维生素等）等构成。

　　从行业属性角度看，饲料行业进入壁垒较低，产品差异性较小，下游议价能力较强（尤其是规模养殖比例提升的背景下），饲料价格波动多由原材料端驱动（成本加成定价），销售量则多取决于下游产业景气度。

　　从上游成本划分情况来看，蛋白原料和能量原料成本占比比较高，分别为20-60%和35-60%。

　　从下游养殖业来看，随着近年来我国畜牧业的不断发展，养殖规模的不断扩大，使得我国饲料需求不断增加，促进了我国工业饲料行业的发展。据资料显示，2021年末我国生猪存栏4.49亿头，同比增长10.9%；牛存栏0.98亿头，同比增长2.7%；羊存栏3.2亿只，同比增长4.3%；家禽存栏67.9亿只，同比增长0.1%。

　　自从饲料工业化以来，全球饲料生产进入了新的阶段，全球饲料产量不断攀升。从全球饲料行业产量来看，整体上呈现逐年增长态势。据统计，2021年全球饲料产量达到12.36亿吨，同比增长2.3%，年均复合增速为3.2%。

　　从产量分布来看，主要分布在亚太、美洲，以及欧洲地区，三个地区饲料产量占比超过90%，其中，亚太地区37.08%、美洲地区34.91%，以及欧洲地区21.60%。国别维度看，中国、美国是全球饲料产量前二的国家，2021年饲料产量占比接近40%，其中，中国占比21.16%，美国占比18.74%。

　　从产量细分结构来看，根据奥特奇统计，2021年全球饲料生产主要以禽料、猪料，以及水产料为主，三者占比75%左右。其中，禽料生产5.10亿吨（蛋禽料1.59亿吨+肉禽料3.51亿吨），占比44%左右，猪料生产3.10亿吨，占比27%左右，水产料生产0.51亿吨，占比逾4%。

　　从饲料细分品种产量地区分布情况来看，三种饲料生产主要集中在亚太地区，其中，2021年，禽料亚太地区生产2.24亿吨，占比接近44%，猪料亚太地区生产1.39亿吨，占比接近45%，水产料亚太地区生产0.38亿吨，占比超过73%。

　　随着我国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，我国饲料需求逐渐增加，国内工业饲料产量也随之不断增长，但随着工业饲料行业产业结构的调整，在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，产量增速有所下降。据资料显示，2021年我国饲料产量为29344.3万吨，同比增长15.8%。

　　从细分市场来看，根据中国饲料工业协会数据显示，2021年全国饲料总产量2.93亿吨，其中，配合饲料产量27017.1万吨，增长17.1%；浓缩饲料产量1551.1万吨，增长2.4%；添加剂预混合饲料产量663.1万吨，增长11.5%。

　　分品种看，2021年，我国猪料+禽料+水产料销量占比90%以上。具体来看，据统计，2021年饲料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，下降3.6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，下降2.9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12.2%；水产饲料产量2293.0万吨，增长8.0%。

　　从企业数量情况来看，据中国饲料工业协会数据，2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。21年全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。

　　2006年以来，我国饲料企业数量整体呈下降趋势，行业集中度逐步提升。根据饲料工业协会统计，2019年我国饲料企业数量5016家，相较历史最多的2005年15518家已经减少了超过2/3。

　　从猪饲料市场竞争格局来看，行业集中度不高，2020年销量市场CR5在25%以上。现阶段，从销量上看，虽然我国猪料头部生产企业存在一定的梯队差距（从千万吨左右级别到百万吨，甚至十万吨级别），但是由于大部分企业产品差异性不大，以及经营重心的变化（饲料企业做产业链的延展，尤其是向下游养殖延展），现有猪料行业竞争格局并不稳固，大多数销量头部企业并不具备绝对优势。

　　从禽饲料市场竞争格局来看，头部企业市占率较高，但行业竞争格局仍然分散。2020年新希望禽料销量1519万吨，市占率12.13%，海大集团紧随其后，以853.74万吨的销量占据6.81%的市场份额。由于禽料产品同质性较高，竞争激烈，除头部企业以外，多数企业市占率较低（市占率在5%以下。