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江南官方网站:【干货】2023年中国饲料行业产业链现状及市场竞争

　　饲料产业链上游为原料，主要包括能量类原料、蛋白类原料、微生物类原料等。中游饲料产品的研发和生产，主要产品包括猪饲料、禽饲料、反刍饲料、水产饲料等;下游为饲料需求方，多为农户和养殖企业，养殖范围涵盖家禽养殖、畜牧业养殖、水产养殖等。

　　上游原料方面，近年来国家推动玉米、豆粕的减量替代，未来上游原料对外依存度将降低，国内原料库逐渐建立，原料稳定性将逐渐提升。中游饲料生产环节创新能力加强，新产品研发加快，同时中游企业的纵向一体化程度加深，中游环节和上下游之间的联系将更紧密。饲料下游养殖业方面，中国肉类消费水平提升将提升下游养殖业的业务规模。

　　饲料行业上游原材料代表性提供商有北大荒集团、绿康生化等;饲料中游的生产企业有新希望集团、海大集团唐人神通威股份等;饲料下游养殖企业众多，代表性企业牧原股份温氏股份国联水产等。

　　目前，中国饲料行业企业纵向一体化程度较高，尤其是前向一体化水平较高。新希望集团、海大集团、大北农等企业均一体化布局饲料以及下游养殖业。部分企业例如百洋股份等已经开始布局上游原料，提升企业对于原料的控制力度。

　　从区域分布看，饲料上游原料供应商主要分布于内蒙古、广东、福建、北京等省市;中国饲料生产企业主要分布在广东、四川等省份，其中广东省饲料上市公司数量众多，海大集团、粤海饲料等;饲料下游主要为养殖业，代表性上市公司分布于广东、江苏、河南等省份。

　　2022年，中国饲料上市公司饲料收入较高的企业包括海大集团、新希望、通威股份，收入均超300亿元;从毛利水平看，行业整体毛利率较低，其中大北农、百洋股份神农集团超过11%，高于其他饲料上市公司;从饲料产销量看，海大集团和新希望饲料产销量较高，均超过2000万吨。丛渠道布局看，大部分饲料上市公司在销售网络分布在全国主要省市，京基智农天康生物正虹科技等企业则重点关注优势省份的销售布局。

　　2022年以来，中国饲料企业投资动向主要包括设立子公司、新建项目、对子公司增资等。中国饲料行业代表性企业投资动向汇总如下：

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