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江南官方网站:ST新研2022年年度董事会经营评述

　　这也是继2022年国防预算相比2021年增长7.1%之后，中国国防预算连续两年增长突破7%关口，在全球国防军费快速扩张的背景下，我国国防军费开支势将保持相对稳定增长的态势，提高捍卫国家主权安全、发展利益的战略能力，加快实现国防和军队现代化的任务也将持续紧迫。另一方面，根据 2019 年7月国防部发布的《新时代的中国国防》披露，我费中装备费的占比持续提升，自 2010 年的 33.2%提升至 2017 年的41.1%。装备费比重的提高，体现在装备迭代的要求和装备数量的提升，刺激了军工领域需求。我国“十四五规划”对国防军工行业的发展明确了十四五期间的建设目标，其中特别提到了，要加快机械化、信息化、智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，以确保2027年实现建军百年奋斗目标，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。“十四五规划”高度概括了我队建设的状态及发展方向，行业的快速发展会贯穿整个“十四五”，最明显的体现就是军工企业订单将持续增长。而且，因军工产业对军品质量、供应商的保障能力始终处于高标准、严要求的状态，民营企业配套供应装备零部件的交付能力也需要继续提升，未来，军工航空航天装备市场有望继续向交付能力强的企业集中。从航空航天装备制造产业角度看，新一代装备趋于成熟并进入批产列装，供需共振推动行业景气上升且仍处于持续放量增长阶段，同时，军用航空发动机的进口替代趋势明显，自主研发能力持续增强带动相关配套需求不断增长。航天市场方面，随着新型武器装备的快速放量和“实战化训练”的消耗加剧，配套需求稳定增长。公司航空航天板块子公司四川明日宇航历经十多年的科研创新，已成为国内航空、航发、航天、船舶、核电等各主机厂的重要供应商，客户范围不断扩大。目前，公司已成为同行业民营企业中客户范围较广、参与装备型号较多、涉及工艺链价值链较长、产能规模较大的企业之一。航空航天装备产业作为国家重点扶持的战略性新兴产业，产品质量的高稳定性、高可靠性和高安全性是其独特属性，在制造能力及资质准入方面均有较高的行业壁垒。随着我国航空航天装备产业产品需求的增加和能力的快速发展，所需的配套需求和能力要求也必将随之不断提升。区别于一般的机械制造行业，航空航天装备制造产业正日益向高技术和提供技术密集型产品的高精尖先进制造技术的方向发展。公司作为国内首家集研发、制造、销售、技术服务为一体的农机上市企业，是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国中小企业创新100强企业、新疆战略性新兴产业优势骨干企业及技术创新示范企业，拥有国家批准的“农牧机械关键技术及装备国家地方联合工程研究中心”、“省级企业技术中心和省级农牧收获机械工程技术研究中心”，成为我国自主品牌大型收获机械的代表企业之一。公司农机子公司牧神科技自 2021年被授予国家“专、精、特、新”小巨人企业，为国家批准的第二批重点小巨人，专注于玉米收获机专业化研发、精细化制造、不断开发适宜的新产品，研制的产品通过不断的技术迭代升级，持续保持了行业领先水平。2022年度在国家提出保障粮食安全的战略下，玉米种植面积扩大，且受到发动机排放由国III造成国 IV过渡过程中，市场需求量前移，本年度实现了较好的收益。公司农机板块产品在玉米收获机在全国市场占有率由2021年的6%提升至2022年8.7%，提高了2.7个百分点，产销量位居全国第六位；其中 5行及以上大型玉米收获机全国市场占有率从2021年的26%提升至2022年31%，提高了5个百分点，全国产销量排名首位，辣椒收获机填补国内同类产品空白，市场占有率85%以上。随着国家针对非道路车辆排放标准由国III升级到国IV，自2022年12月1日后不能生产和销售国III机具的政策影响，受到发动机供应链端的涨价因素，整机处于涨价阶段，可能会对产品市场需求造成一定的影响；2023年中央一号文件提出“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”，全力抓好粮食生产，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。玉米作为我国第一大粮食作物，预计 2023年的种植面积会有一定的提升，公司研制的玉米收获机的市场需求预计也会进一步增加。截止2022年末，公司主持和参加国家科技项目计 4项，其中主持国家十三五重点研发专项1项，主持其中2项课题，参加国家十三五重点研发专项1项，均已通过验收，研究成果经评价总体水平达国际先进；参加国家十四五重点研发项目1，主持其中 1项课题。共计主持自治区重点研发计划5项，其中主持课题6项，已有2项通过项目验收，研究成果装备填补国内同类产品空白。目前公司主导产品自走式玉米收获机、青饲料收获机、辣椒收获机及动力旋转耙均为自主创新研发的自主知识产权产品。应用模块化设计思路，研究了摘穗辊、摘穗板等不同结构形式摘穗部件单元，突破拉茎辊拉切的技术，集成应用不同形式的剥皮结构，监测关键部件参数性能，攻关研究不对行/对行玉米收获技术、低损摘穗、低功耗秸秆切断粉碎及高效剥皮关键技术，总体水平达国际先进，产品市场占有率达8.7%，比2021年提升了2.7个百分点，其中大型5行及以上玉米收获机全国产销量居首位，全国同类产品市场占有率达31%。突破不对行仿人工柔性采摘、割台仿地形浮动、基于辣椒与环境特征的收获工作参数的自适应调控、低损输送清洗分离与辣椒二次复脱分离清洗关键技术，填补国内外同类产品空白，满足不同品种、不同种植模式的工业辣椒机械化采摘。突破现有玉米收获机拉茎辊将果穗强制拉伸造成果穗损伤难题，研制新型斜切交错刀片式拉茎辊，减少对玉米果穗的损伤；针对种子玉米的特性研究，研制柔性拨禾链，减少作业过程损失；玉米高效清杂技术及装置研究，降低收获含杂，提高收获质量；玉米低损伤柔性输送和集箱，降低输送过程造成玉米果穗的破损；国内首创。解决了国内外鲜食玉米收获时茎杆不能同时收获难题，研究新型的一体式柔性收获割台，在完成鲜食玉米低损摘穗同时将玉米秸秆饲料化粉碎，提升了鲜食玉米种植效益；国内外首创。大型玉米籽粒专用收获机，解决了高含水率低损收获、作业过程智能控制等关键核心技术，总体水平达国际先进。研究纵轴流低损脱粒分离及高通量的低损清选技术，突破关键作业参数智能监测，实现了大喂入量作业条件下机具高效低损脱粒及清杂，显著提高玉米籽粒收获装备的作业效率和质量水平。总体水平达国际先进。突破金属控测急停、卧式预压喂入、秸秆切断长度可调、定刀间隙可调动刀自动磨刀的高效率喂入及切碎技术，开发多级低功耗多刀片组合、V型柱排列的切碎滚筒、液压驱动的夹持喂入关键装置，创制低功耗、高质量破碎玉米籽粒及玉米芯籽粒破碎装置，实现青饲料高品质、高效率的切碎揉搓及籽粒破碎，提升收获后的青饲料品质，总体水平国际先进。通过关键核心技术研究开发，2022年度申请专利24件，其中发明专利4件、实用新型专利18件、外观专利2件；已授权专利30件，其中发明专利2件，实用新型专利26件，外观专利2件；申请并受理专利14件，其中发明专利3件。均为公司主导产品核心技术专利。报告期内，公司以控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司为载体，继续大力发展航空航天业务。四川明日宇航依托什邡、北京、西安、沈阳、安顺等生产制造基地，持续聚焦“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空发动机和燃气轮机结构件”三大核心业务板块，持续精进具有优势的热蠕变成型技术、激光穿透焊工艺技术、大型薄壁复杂结构件数控加工技术、飞行器零部件集成加工技术。公司坚持以技术为先导，以质量为重点，持续建设集新材料新工艺研制到工装、模具，直至零件、组件、部件装配、制造一体化系统。公司着力持续提高产品交付能力，为中航工业、中国航发、航天科技000901）、航天科工、中船重工、中国中车601766）、中核等客户及国际发动机业务提供配套服务。 明日宇航主要产品分为“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机和燃气轮机结构件”三类。具体如飞机机身的梁、框、肋、壁板、桁条；发动机的燃烧室、火焰筒、外涵机匣、中介机匣、加力喷管、整体叶盘、反推装置；燃气轮机动力涡轮外机匣、低高气压压气机机匣、可转导向器；航天产品的进气道、喷口、承力件等。公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零件以及航天结构件制造。产品原材料主要为航空铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等，因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、订制化特点。采购主要分为两种模式：第一，传统的来料加工。由客户提供生产加工所需原材料，公司自行采购的主要为各种刀具、工装夹具、切削液、导轨油等低值易耗品和相关辅料；第二， 随着公司业务发展及客户合作深化，公司一定比例订单生产所需原材料及辅料由公司自行采购。公司为订单定制生产模式，生产组织主要按客户来料及交付进度要求进行组织，产品制造完工后向客户交付。与采购模式相对应，公司生产模式分为来料加工和自购料加工。来料加工属于公司传统生产模式，由客户供料，对公司供应链组织能力和采料垫资能力压力较小。 随着行业内竞争加剧，为进一步增强盈利能力，公司逐步转向自购料加工。与传统来料加工相比，自购料加工能带来更多的生产附加值，但对公司的供应链组织能力和资金周转能力提出了更高的要求。随着公司的组件研发型号陆续定型批产，公司生产模式中组件比例有望持 续提高，自购料加工比例的提高将带来生产附加值持续提高。报告期内，公司热表处理和无损检测特种工艺生产线陆续完成验收并进入预投产试验阶段，未来可实现订单产品通过特种工艺处理工序后，直接交付装机，将有效扩展产品配套的产业链，提升产品配套的价值链和服务能力。销售模式主要是在零部件预研和试制阶段全面参与客户的研发试制，从而在相关零部件定型批产阶段迅速获得批产订单。公司设有专门的市场开发及市场维护队伍，报告期内针对不同的目标客户逐一对接。销售订单类型包括预研订单、试制订单及批产订单。2019 年 7 月《新时代的中国国防》发布，提出“力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”的战略目标。2021年 3 月发布的《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》，同样高度重视国防现代化建设，进一步提出了确保 2027 年实现建军百年的奋斗目标。加之国家先后出台的有关鼓励非公有制资本进入国防科技工业建设领域的一系列政策措施，凡此种种都针对当今局势未雨绸缪，为行业快速发展奠定了坚实基础，也是近年来以及后续相当长一段时期驱动相关企业业绩增长的根本因素。公司作为国内较早参与航空航天军品零部件制造配套的主要民营企业之一，与行业内相关军品零部件制造配套的民营企业相比，在技术、研发、设备能力、资质、客户范围、参与装备的型号种类、规模等基础能力和资源方面都有着较为深厚的积累和相对优势，行业定位和发展脉胳也与国家大力推进国防现代化建设的政策需求相契合。当前公司发展的重点在于如何在既有基础上进一步加强企业经营管理能力，更好地依托主机厂业务发展“强身健体”，拓展业务和深耕发展。公司农机板块子公司牧神科技专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制。公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商合作的方式向最终用户提供售后服务。主要产品包括自走式果穗型玉米收获机，一次作业即可完成玉米摘穗、剥皮、秸秆回收或还田；已研制出国内领先的自走式穗茎兼收型鲜食玉米收获机、自走式种穗玉米收获机，补齐了我国在玉米收获机械技术上的短板；自走式青饲料收获机，一次作业可完成玉米青贮及矮杆饲料等全株的切断、粉碎、揉搓、籽粒破碎、抛送装车作业，作业幅宽从2.2米到 3米；自走式辣椒收获。